Чтобы переманить человечество на свою сторону и править миром людей, Дьявол создает уникального демона, которого именует Идеалом. Этот демон — вампир, и выглядит он, как человек. Дьявол дает ему имя — Армин — и отправляет к людям. Армин приходит в поселение небольшого племени, где принимается за исполнение наиважнейшей миссии. Но не все так просто, как ему показалось сначала…